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阿里巴巴周四发行首批美元债券 融资80亿美元

2014-11-20 14:12| 发布者: old_acnw | 评论: 0

【导读】据路透社报道,阿里巴巴集团将于周四发行史上首批债券,融资额大约为80亿美元。此次融资距离阿里创纪录IPO仅过去两个月时间。


        阿里此次债券发行将分七批进行,包括五批3年期到20年期不等的固定利率债券、两批3年期和5年期的浮动利率债券。

        银行家和投资者预计,阿里债券将成为今年最受追捧的债券发行。“阿里在吸引全球每一位投资者购买债券方面没有丝毫问题,”一位债券财团经理人表示,“他们做得非常出色,对公允价值的认可进行了足够的沟通,确保他们完成这等规模的交易。”

        阿里本周一直在亚洲、欧洲和美国打探投资者的意见,在正式在亚洲展开营销前,预计已经获得了大量订单。两位市场消息人士称,初期兴趣显示,市场对于阿里债券的需求达到100亿美元。阿里信用评级上周获得了三大评级机构A1/A+/A+的评级。

        阿里的高信用评级有助于该公司以比肩甲骨文、亚马逊以及思科的方式推介自家债券。相比之下,腾讯、百度等阿里中国同行的信用评级较低。

        花旗、德意志银行、摩根士丹利、摩根大通担任阿里主动账簿管理人,瑞信、高盛担任被动账簿管理人。

来源:凤凰科技


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