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中国再现抢金潮 抄底时机到了吗?

2016-2-16 09:41| 发布者: hubert | 评论: 0 |来自: 腾讯财经

导读: 春节期间,全球股票市场剧烈波动,亚太市场暴跌,在避险情绪推升下,国际金价一周上涨超过7%,中国内地各大商业银行交易的纸黄金产品普遍突破了260元/克的关口。


全国各地一些品类的黄金饰品甚至被买断了货,连西半球的伦敦也出现了“抢金潮”。中国大妈们抄底黄金的最佳时机到了吗?

黄金凶猛 中国大妈回来了!


截止到2月15日国内多个品牌的黄金制品价格在300元/克上下不等,且价格较春节前多有上涨,但仍然难抵消费者买黄金的热情。

春节期间全球市场巨震,国际金价却收获大涨,全国各地迎来一波“抢金潮”,北京、珠三角和长三角地区,实物黄金销售火爆,一些品类的黄金饰品甚至被买断了货,远在大洋彼岸的伦敦也出现了“买金潮”。在全球避险需求推动下,中国农历春节期间的黄金销售价格不断走高,一些商家的黄金销售价格几乎一天涨一次,但依然没能阻挡“中国大妈”们的购金热情。

2016年1月底,周大福、周生生售价分别为每克275元、277元,而2月14日当天这两个品牌的足金金价已上涨至每克344元、343元。“我们节前备足了平时三倍以上的货,但到现在很多黄金饰品已经卖光了。”北京某商场负责人表示,春节期间黄金销量和客流增长超过20%。

海外市场方面,今年以来黄金ETF上涨约15%,但同期黄金矿企股ETF(GDX)上涨已经超过22%。国际金价一周上涨7.1%,是2008年12月以来最大单周涨幅。英国最大的在线黄金交易商BullionByPost表示,对另一场金融危机即将到来的恐惧使得2月12日当天黄金交易额达到了创纪录的560万英镑。

金价上涨并不是缘于国人春节期间抢黄金,而是因为外围股市暴跌和美元走弱。沃德黄金品牌创始人王吉颂介绍说,欧美股市连续下跌,美元指数持续走弱,大宗商品价格走低,进一步凸显了黄金的避险功能。值得关注的是,对比2013年到2014年中国大妈3次“抢金”的时间段,刚好落在1200~1350美元/盎司之间,目前的黄金价格1237美元左右,已经部分超过了当时的抄底价格。由此可见,当时大量买金的投资者,目前已经部分解套,并有全部解套的可能。

黄金股集体发力!聪明资金提前布局


比“中国大妈”早一步,机构节前布局黄金股。

A股今日开盘大跌,黄金概念股则集体发力表现强势,开盘大涨,截至发稿,恒邦股份、山东黄金、豫光金铅、中金黄金、赤峰黄金、湖南黄金、紫金矿业、西部黄金、东方金珏等多股涨停,老凤祥等多股涨逾6%。

事实上,在黄金大幅上涨之前,就有资金已经在市场提前布局了。A股黄金指数节前6个交易日累计上涨14.26%,同期沪指仅上涨4.06%。据证券日报报道,节前一周黄金股异动明显,26只上市交易的黄金股中,有24只个股跑赢同期大盘,其中豫光金铅、山东黄金、金贵银业、秋林集团、西部黄金、中金黄金、赤峰黄金、恒邦股份、湖南黄金、老凤祥、豫园商城和商赢环球等个股区间涨幅均在10%以上,分别为:29.18%、23.79%、18.05、15.19%、13.54%、13.42%、13.11%、12.44%、11.83%、11.76%、11.46%和10.81%。

从资金的投资路径来看,多数黄金股自1月中旬开始获得资金布局,其中不乏机构身影。从节前一周的资金流向来看,有20只个股处于大单资金净流入状态,其中山东黄金、中金黄金、豫光金铅、老凤祥、紫金矿业、潮宏基和西部黄金等个股区间大单资金净流入额均在5000万元以上,分别为:39615.84万元、18449.55万元、9807.43万元、7601.69万元、7461.93万元、5509.86万元和5056.94万元,对此,有分析人士表示,随着资金的大幅抄底以及全球资产避险情绪的升温,节前一周黄金股大幅异动以及节日期间金价的飙升将明显提振黄金板块未来的走势,黄金股也有望成为A股猴年首个交易日中最受市场追捧的标的。

从行业基本面来看,日前,世界黄金协会WGC发布了2015年四季度黄金趋势报告,报告显示,中国的黄金需求继续保持强劲。2015年中国依然是全球第一大黄金消费国,2015年全年中国黄金总需求985吨,同比增长2%,印度需求849吨,同比增长1%,两国黄金需求占全部需求的45%。WGC报告还显示,各国央行在2015年继续增持黄金以多样化资产,总计增持588.4吨,仅次于2013年创下记录的625.5吨。且第四季度是各国央行连续第20个季度增持黄金。但2015年全年黄金供应量下降4%至4258吨,主要受到黄金矿产量影响。WGC指出,四季度黄金矿产量出现了2008年以来的第一次下降,供求进一步改善利好黄金价格继续上扬。

换美金不如买黄金?抄底时机到了吗?


避险资金涌入金市,黄金抄底仍需谨慎。

本轮“抢金潮”的出现是否意味着,2011年9月见顶的国际金价将出现“熊转牛”的反转走势?中国大妈抄底黄金的时机到了吗?

对于黄金的投资前景,业内观点不一。中国首席经济学家论坛副理事长李迅雷则认为认为黄金大牛市还为时尚早。“从历史看黄金牛市与经济之间的关系,发现黄金走牛对实体经济和资本市场都是坏事,黄金大涨既是金融和经济危机的果,又会加剧危机。但相信金融监管当局也会把避免系统性风险发生作为今年的首要任务。”山东黄金首席分析师蒋舒则认为,黄金价格周期和美元周期反向关系明显,预计未来2~3年内强势美元周期尚未结束,因此黄金价格还未到“熊转牛”之时;

“黄金>美债>欧日债>美元>欧日元>新兴经济体债>美股>欧日股>大宗>资源型新兴经济体股。”国泰君安证券首席宏观分析师任泽平则持相反观点,他将黄金排在未来全球大类资产配置建议的首位,他认为黄金股将迎来新一波行情。

海通证券姜超持相同观点,他强力推荐大家买入黄金。在他看来,对于中国的老百姓而言,过去的资产大多是升值的,因为受益于货币放水。但是现在水放得太多以后,汇率出现了贬值压力,所以未来要么汇率贬值,要么不再放水、资产价格难涨,不管哪种情况其实都意味着财富的受损,这个时候其实首要的任务不是财富增值、而是保值。而且在外汇管制加强的背景下,换美金并不现实,而且还给政府添乱,而美金也有印钞的问题,还不如买黄金,也就是我们一直讲的“换美金不如买黄金”!

三大主线掘金 附最全黄金概念股

多数专家认为,以半年期来看,现在买入黄金是比较好的短线时机。事实上,除了购买黄金实物,投资者还有很多投资黄金概念的方法。

1、A股黄金概念股

上游企业,主营金矿勘探及开发。包括:中金黄金(600489)、豫光金铅(600531)、山东黄金(600547)、天业股份(600807)、西部黄金(601069)、紫金矿业(601899)、恒邦股份(002237)、金贵银业(002716)、湖南黄金(002155)。

下游企业,主营黄金制品销售。包括:老凤祥(600612)、豫园商城(600655)、明牌珠宝(002574)。

香港市场同样有不少黄金概念股,包括周生生(00116.HK)、谢瑞麟(00417.HK)、六福集团(00590.HK)、周大福(01929.HK)、招金矿业(01818.HK)、紫金矿业(02899.HK)、中国黄金国际(02099.HK)。

2、黄金ETF:

国内市场的黄金ETF标的共有四只:国泰黄金(518800)、华安黄金(518880)、博时黄金ETF(159937)、易方达黄金ETF(159934)。

3、黄金QDII基金:

黄金QDII基金产品同样有四只:诺安黄金(320013)、易方达黄金主题(161116)、嘉实黄金(160719)和汇添富黄金及贵金属(164701)。

枕头君友情提醒投资者,QDII基金申购、赎回时间较长,手续费较高同时上述产品的规模差异较大,投资QDII需要谨。而国内黄金ETF因为在交易所上市,买卖较为方便更适合短线投资者关注。

神吐槽:房地产坑完股市坑,股市坑完黄金坑

@A蒋瑞寒:房地产坑,房地产坑,房地产坑完股市坑;股市坑,股市坑,股市坑完黄金坑!

@我从草原来:黄金钻石、都不及粮食和布帕。金银虽好、它饥不能食、寒不能衣、藏它何用。求发展、搞创新、全民不愁就业才是硬道理。

@成长的旅程:黄金是最好的保值产品,买黄金不是为了收藏,现在全球经济都在震荡,买黄金是为了,避风险。

@kiss:黄金去到哪里都能避险,大妈们感觉世界经济有危险了,中国这边通货膨胀,人民币不值钱,国家不断的放钱,这次放1.5万亿,如果救不了市还会继续放,到时候钱更加不值钱。有黄金在手,心比较淡定。

@山清水秀:乱世才需要收藏黄金,大家认为这国家会乱吗?每年黄金开采量那么大,世界经济国內经济的疲软,个人认为这是国内大投资家在人为的囤积居奇。

宏观大势:

1)【离岸在岸人民币双双涨破6.50】在岸人民币兑美元(CNY)盘中涨1.16%或760点,报6.4982;离岸人民币兑美元(CNH)涨约百点,报6.4993。交易员表示,美元/离岸人民币在6.5300上方遭遇卖盘,大型中资银行是卖盘主力。

2)【朱光耀:中国将实现“十三五”规划目标】中国副财长朱光耀在《经济日报》撰文称,一些金砖国家在经济发展方面遇到了暂时的困难,但金砖国家经济发展的基本面没有变,在这种机遇和挑战并存的时期,更需要金砖国家加强协调和合作。有理由相信,不断深入的中国经济改革和对外开放,将确保中国经济沿着持续、健康道路发展,实现第十三个五年规划确定的发展目标。

3)【瑞银汪涛:周小川讲话显示中国将就现有法规进行资本管制】瑞银大中华区首席经济学家汪涛解读央行行长周小川的访问称,预期资本管制将聚焦于现有规则的执行,当局不会允许投机力量来主导市场情绪。维持在岸人民币兑美元汇率到2016年底跌至6.8。

4)【发改委:本轮国内成品油价格不作调整】发改委表示,截至2月14日,国内成品油价格挂靠的国际市场原油前10个工作日平均价格低于40美元/桶。正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况,结合国内外石油市场形势变化,进一步予以研究完善。本次汽、柴油价格暂不作调整。

5)【中国1月进出口数据远逊于预期】按人民币计,中国1月出口同比下降6.6%,预期3.6%,前值2.3%。1月进口同比下降14.4%,预期1.8%,前值-4.0%。1月贸易帐+4062亿元,预期+3890.1亿元,前值+3820.5亿元。上月贸易数据曾意外回暖,分析师指出人民币疲弱有助于出口。从本月数据来看,汇率贬值的利好效应可能有限。分析称,农历新年因素对1月外贸数据有一定影响。当前外贸前景堪忧,经济增长压力大。

6)【发改委:2016年推动共建陆海经济走廊】国家发改委:2016年发改委将通过一系列重要举措,确保一带一路各项工作迈上新台阶。其中包括推动共建陆海经济走廊,以基础设施互联互通为先导,以国际产能合作为核心,以产业集聚区建设为载体,加快推进六大国际经济合作走廊建设。

7)【周小川、楼继伟将在中国经济50人论坛年会发言】中国经济50人论坛2016年年会将于2月19日下午14时举行。本届年会的主题是:“深化供给侧结构性改革,全面提升发展质量”。根据官方公布的与会名单,周小川、楼继伟、钱颖一、杨伟民、易纲将做主题发言。

8)【国务院同意设立长春新区】提出要把建设好长春新区作为推进“一带一路”建设、加快新一轮东北地区等老工业基地振兴的重要举措,为促进吉林省经济发展和东北地区全面振兴发挥重要支撑作用。

市场与投资:

1)【A股猴年开门黑】猴年首个交易日两市低开后震荡上行,午后跌幅进一步收窄,沪指盘中几近翻红,两市1600股下跌。截至收盘,沪指跌0.63%报2746点,深成指跌0.05%报9668点,创业板涨0.95%报2116点。盘面上看,黄金、小金属、网络彩票、虚拟现实等板块涨幅居前,证券、白酒、钢铁、银行等权重板块跌幅居前。沪股通净流入1.25亿。

2)【新华社:全球大跌不应怪中国】新华社发布未署名评论文章称,将近期全球金融市场动荡怪罪于中国是不符合逻辑的。文章称,一些人曾将全球市场动荡归咎于中国。这种指责是毫无根据的,而且互相指责并不能解决问题。春节期间中国股市休市一周,而且中国也没有新的数据和事件发布。没有什么中国的数据或政策能够影响全球市场。

3)【两市融资余额三连降】截至2月5日,上交所融资余额报5140.93亿元,较前一交易日减少102.44亿元;深交所融资余额报3558.42亿元,减少82.14亿元;两市合计8699.35亿元,减少184.58亿元。

4)【彩票概念股全线走强】午后彩票概念股全线走强,鸿博股份封死涨停,粤传媒、中体产业涨逾4%。消息上,中国足球协会主席蔡振华表示,足协愿与海南、海口共同加快中超即开型彩票的研究开发。

5)【央行节后持续开展100亿7天逆回购】面对节后流通现金回流,央行仍持续开展微量逆回购,呵护流动性的意图显而易见,2月15日,央行开展了100亿7天逆回购,操作量与昨日持平,利率也继续持平于2.25%。

6)【数据】周一,沪深300期指IF1602跌0.64%,中证500期指IC1602涨0.16%,上证50期指IH1602跌0.96%。

国际动态:

1)英国央行上周五称,正在研究向伊斯兰银行开放其现金便利,该行将成为全球第一个提供此类服务的主要央行。

2)日本首相安倍晋三:不希望外汇市场过度波动,如有必要,将采取适当行动稳定汇市;希望在上海G20会议上各国财政官员能对全球经济采取适当行动。

3)据外媒报道,伊朗官员称,该国第一批运往欧盟的原油最早将于周一启航,这是三年多以来伊朗首次向欧盟运输原油。

4)继参议院之后,美国众议院上周五也通过了加大对朝鲜制裁的议案,加强对该国经济施压,因朝鲜近期的核试验行动加剧了外界对其核能力的担忧。

5)日经225指数收盘涨7.2%,日本东证指数收盘涨8%为2008年最大涨幅;韩国首尔综指收盘上涨1.47%。

6)俄罗斯可能放弃美国的互联网加密算法。

7)巴伦周刊:美银美林将标普500指数目标点位下调至2,000点。


大公司简报:

1)传苹果将在3月推出4英寸iPhone 5se和新iPad Air。

2)东亚银行在港过交所公告称,董事会一致认为现时并非考虑出售的时机,回应Elliott有关提议出售竞投的致股东函件。

3)复星国际12日宣布回购股份1,391,000股。这次回购平均价格为每股9.339港元,占已发行总股份数比例0.02%。

4)华富指民银国际获批购股,复牌涨逾10%。

5)美国部分银行或面临Libor操纵相关罚款。

6)大众汽车全球销售恢复增长,同比增长3.7%。

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